Os ETFs da Top 3 Currency.
O comércio de moeda às vezes tem uma má reputação, soando um pouco como uma estratégia de especulador de risco. Mas há um caso forte a ser feito para adicionar moeda ao seu portfólio; Afinal, a moeda não segue os altos e baixos do mercado. As moedas têm suas próprias pressões que impulsionam sua direção - taxas de juros, condições econômicas globais, instabilidade política e até mesmo desastres naturais - que são principalmente independentes de Wall Street. (Veja também: The Basics of Currency Trading.)
A maioria dos comerciantes profissionais aborda o investimento em moeda de duas maneiras, escolhendo uma estratégia de impulso ou valor, orientada pela análise técnica - muito trabalho para qualquer um, exceto o investidor mais dedicado. (Veja também: Top 7 Ferramentas de análise técnica.)
Felizmente, existem alguns ETF de moeda de alto desempenho que podem ajudar a simplificar o investimento na categoria, permitindo a diversificação para o mercado monetário muito volátil. Veja aqui os três fundos de moeda estrangeira ETF de melhor desempenho do mundo em 31 de outubro de 2017.
Nota: Todos os dados são em 31 de outubro de 2017. Os fundos foram escolhidos pelo desempenho e pelos ativos sob gestão.
ProShares Ultra Euro (ULE)
Retorno de YTD: 17.60%
Volume médio: 28,376.
Ativos: US $ 15,8 milhões.
Os retornos com base na conversão do euro-dólar são o principal desempenho do ETF em moeda corrente no acumulado do ano. O ProShares Ultra Euro ETF usa alavancagem para beneficiar deste comércio. O ETF procura replicar duas vezes o desempenho diário do preço em dólar norte-americano do euro. Com o enfraquecimento do euro, esse fundo vem ganhando.
Vetores de Mercado-Rúpia / USD ETN (INR)
Retorno de YTD: 11,56%
Volume médio: 1.325.
Ativos: US $ 1,3 milhão.
Este fundo leva aposta no valor da rupia indiana. INR rastreia o desempenho do S & amp; P Indian Rupee Total Return Index. O retorno elevado do ano até à data segue a desmonetização da moeda do país em novembro de 2016, o que afetou a economia e sua competitividade. Desde a desmistificação especificamente, a Rúpia tem vindo a fortalecer a maioria das outras moedas globais.
Vetores de mercado-Renminbi / USD ETN (CNY)
Retorno de YTD: 10,88%
Volume médio: 1.484.
Ativos: US $ 11,6 milhões.
O crescimento econômico na China ajudou o CNY a vencer em 2017. O fundo busca rastrear o desempenho do S & amp; P Chinese Renminbi Total Return Index. As ações governamentais também têm sido um fator que ajuda a moeda chinesa. Em 2017, os reguladores acompanharam e regularam os investimentos e as saídas de investimentos estrangeiros. Esta supervisão tem sido tanto em investimentos individuais como corporativos, com controles mais apertados resultando em um fortalecimento da moeda.
Lucro de Forex com ETF de moeda.
Será que um dólar americano em queda ou um aumento do euro o interessam? Você quer proteger seus ativos denominados em dólares ou lucrar com o aumento da moeda européia? Tradicionalmente, você teria que negociar futuros cambiais, abrir uma conta forex ou comprar a própria moeda para lucrar com as mudanças nas moedas. No entanto, os fundos negociados em bolsa de câmbio (ETFs) são uma maneira mais simples de se beneficiar de mudanças nas moedas sem todo o barulho de futuros ou divisas simplesmente adquirindo ETFs em sua conta de corretagem (contas IRA e 401 (k) incluídas).
Neste artigo, analisaremos por que as moedas aumentam e caem e confira os diferentes tipos de ETFs de moeda disponíveis para os investidores.
Por que Moedas Mover-se.
Fatores que podem afetar o valor de uma moeda incluem crescimento econômico, níveis de dívida pública, níveis de comércio e preços de petróleo e ouro entre outros fatores. Por exemplo, a desaceleração do produto interno bruto (PIB), o aumento da dívida pública e um enorme déficit comercial podem fazer com que a moeda do país caia contra outras moedas. O aumento dos preços do petróleo pode levar a níveis monetários mais altos para os países que são exportadores líquidos de petróleo ou possuem reservas significativas, como o Canadá.
Um exemplo mais detalhado de um déficit comercial seria se um país importa muito mais do que exporta. Você acaba com muitos importadores que despejam as moedas de seus países para comprar as moedas de outros países para pagar todos os bens que querem trazer. Em seguida, o valor das moedas dos países importadores cai porque a oferta excede a demanda.
Os ETFs têm algumas vantagens em relação aos fundos mútuos, incluindo:
Eles são fáceis de negociar: eles podem ser comprados e vendidos a qualquer momento através de qualquer corretor, assim como um estoque. Eles são a eficiência tributária: os ETF geralmente possuem menor volume de negócios e se esforçam para minimizar as distribuições de ganhos de capital, de modo que os investidores só são tributados quando iniciam uma negociação. Maior transparência: os ETFs divulgam as participações exatas de seus fundos diariamente para que você sempre compreenda exatamente o que você possui e o que você está pagando. Flexibilidade: Tudo o que você pode fazer com um estoque, você pode fazer com um ETF. Isso inclui curto-los, mantendo-os em contas de margem e colocando ordens de limite.
Com ETFs de moeda, você pode investir em moedas estrangeiras, como você faz em ações ou qualquer outro ETF. Você pode até comprar ETFs em seu IRA.
De qualquer forma, esses métodos devem dar um retorno altamente correlacionado aos movimentos reais da moeda ao longo do tempo. Esses fundos geralmente têm baixas taxas de administração, pois há pouca administração envolvida nos fundos, mas é sempre bom observar os honorários antes de comprar.
Existem várias opções de ETFs de moeda no mercado. Você pode comprar ETFs que rastreiam moedas individuais. Por exemplo, o franco suíço é rastreado pelo CurrencyShares Swiss Franc Trust (NYSE: FXF). Se você acha que o franco suíço deverá aumentar em relação ao dólar americano, você pode querer comprar este ETF, enquanto uma venda curta no ETF pode ser colocada se você acha que a moeda suiça está prevista para cair.
Você também pode comprar ETFs que rastreiam uma cesta de moedas diferentes. Por exemplo, os fundos do PowerShares DB U. S. Dollar Bullish (NYSE: UUP) e Bearish (NYSE: UDN) seguem o dólar americano para cima ou para baixo em relação ao euro, ienes japoneses, libras esterlinas, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço. Se você acha que o dólar americano vai cair de forma ampla, você pode comprar o Powershares DB U. S. Dollar Bearish ETF.
Existem estratégias de moeda ainda mais ativas usadas em ETFs de moeda, especificamente o Fundo de colheita de moedas DB G10 (NYSE: DBV), que acompanha o Índice de colheita de futuros de moeda do Deutsche Bank G10. Este índice aproveita os spreads de rendimento através da compra de contratos de futuros nas moedas de maior rendimento no G10 e venda de futuros nas três moedas do G10 com os rendimentos mais baixos.
Em geral, bem como outros ETFs, quando você vende um ETF, se a moeda estrangeira se apreciou em relação ao dólar, você ganhará lucro. Por outro lado, se a moeda do ETF ou o índice subjacente diminuíram em relação ao dólar, você acabará com uma perda.
Siga a maioria das moedas principais.
À medida que os ETFs da moeda crescem em popularidade, você verá mais e mais moedas diferentes sendo rastreadas, bem como estratégias mais exóticas sendo usadas.
Problemas políticos Dívida nacional Dívidos comerciais Alterações da taxa de juros Padrões do governo Alterar as taxas de juros nacionais e estrangeiras Bancos centrais ou outras agências governamentais que vendem a moeda em grandes quantidades Mudanças nos preços dos produtos básicos.
É importante reconhecer esses riscos e o efeito que poderiam ter sobre o preço da sua moeda ETF. Se você não reconhecer um novo líder político como uma ameaça à sua crescente moeda, você poderia estar com muito dinheiro em poucos dias.
Lista de ETFs de divisas e ETNs.
Uma lista de ETF de moeda estrangeira para sua carteira.
Os ETFs e ETNs de moedas oferecem muito a um portfólio. Devido às suas vantagens, eles podem ser usados como um meio fácil de entrar no mercado de divisas. Os ETFs de moedas podem ser utilizados para proteger inflação, risco de carteira e risco estrangeiro. Eles podem ser usados como forma de ganhar exposição ao investimento estrangeiro, exposição ao mercado emergente e até exposição a uma moeda doméstica. E eles são uma ótima maneira de diversificar seu portfólio.
No entanto, antes de começar com ETFs de moeda, você precisa saber quais estão disponíveis. E é só o que eu fiz por você. Aqui está uma lista bem detalhada de ETFs e ETN nacionais e estrangeiros. Alguns ETFs de moeda nesta lista se enquadram em duas categorias, como ETFs inversos ou ETFs alavancados, mas eu os quebrei para que você possa encontrar a correspondência certa para sua estratégia de investimento.
ETFs em moeda ampla.
AYT - Barclays Global Emerging Markets Strategy (GEMS) Índice Ásia 8 ETN ICI - Moeda otimizada iPath da Barclay Carry ETN DBV - PowerShares DB G10 Moeda Harvest ETF CCX - WisdomTree Dreyfus Commodity Currency Fund CEW - WisdomTree Dreyfus Emerging Currency ETF HARD - US Golden Currency ETF JEM - Índice Barclays GEMS ETN LEMB - iShares Emerging Markets Local Currency Bond Fund PGD - Barclays Asian & amp; Gulf Reval ETN FORX - Fim da moeda estrangeira Pimco ETF (recentemente fechado)
ETFs que rastreiam uma moeda única.
ETFs do dólar dos Estados Unidos.
UUP - PowerShares DB US Dollar Index Bullish ETF FSU - FactorShares 2X S & P500 Bull / USD Bear ETF UDN - PowerShares US Dollar Bearish ETF USDU - Sabedoria Bloomberg US Dollar Bullish Fund USSD - WisdomTree Strong Dollar US Equity Fund (recentemente fechado)
USWD - WisdomTree Wealth Dollar US Equity Fund (recentemente fechado) EMSD - WisdomTree Strong Dollar Emerging Markets Equity Fund (recentemente fechado)
GBB - iPath GBP / USD Taxa de Câmbio ETN CNY - Market Vectors Chinese Renminbi / USD ETN ERO - iPath EUR / USD Taxa de Câmbio ETN INR - Market Vectors Rúpia Indiana / USD ETN JYN - iPath JPY / USD Taxa de Câmbio ETN ADE - ELEMENTOS Dólar Australiano / USD Taxa de Câmbio ETN GDAY - ProShares Ultra Australian Dollar ETF CROC - ProShares UltraShort Dólar Australiano ETF EGB - ELEMENTS Libra britânica / USD Taxa de Câmbio ETN ERE - ELEMENTS Euro / USD Taxa de Câmbio ETN CUD - ELEMENTOS USD / Dólar Canadense Taxa de Câmbio ETN SZE - ELEMENTS USD / Taxa de Câmbio do Franco Suíço ETN.
FXE - CurrencyShares Euro Trust ETF ERO - iPath EUR / USD Taxa de Câmbio ETN EU - WisdomTree Dreyfus Euro ETF EUFX - ProShares Curta Euro ETF ULE - ProShares Ultra Euro ETF EUO - ProShares UltraShort Euro ETF URR - Vetores de Mercado Double Long Euro ETN DRR - Mercado Vetores Double Short Euro ETN ERE - ELEMENTS Euro / USD Taxa de Câmbio ETN.
ETFs da Libra britânica.
FXB - CurrencyShares Libra esterlina britânica GBB - iPath Taxa de câmbio GBP / USD ETN EGB - ELEMENTS Taxa de Câmbio da Libra Britânica / USD ETN.
FXY - CurrencyShares Yen Trust Japonês JYN - iPath JPY / USD Taxa de Câmbio ETN YCL - ProShares Ultra Yen ETF YCS - ProShares UltraShort Yen ETF.
ETFs do dólar australiano e da Nova Zelândia.
FXA - CurrencyShares Australian Dollar Trust ADE - ELEMENTS Dólar australiano / USD Taxa de Câmbio ETN GDAY - ProShares Ultra Australian Dollar ETF (recentemente fechado) CROC - ProShares UltraShort Australian Dollar ETF.
ETFs do Real Brasileiro.
ETFs do dólar canadense.
FXC - Ações em moeda corrente Dólar canadense Confiança CUD - ELEMENTOS USD / Dólar canadense Taxa de câmbio ETN.
ETFs da Rúpia Indiana.
INR - Market Vectors Rúpia Indiana / USD ETN.
ETFs do Peso Mexicano.
FXM - CurrencyShares Mexican Peso Trust.
ETFs do Rublo Russo.
XRU - CurrencyShares Russian Ruble Trust.
ETFs da Coroa Sueca.
FXS - CurrencyShares Swedish Krona Trust.
ETFs do Franco suiço.
FXF - CurrencyShares Franco Suíço Trust SZE - ELEMENTS USD / Franco Suíço Taxa de Câmbio ETN.
ETFs de Dólar de Cingapura.
FXSG - CurrencyShares Singapore Dollar Trust.
ETF de moeda do ouro.
GEUR - Gartman Gold / Euro ETF GGBP - Gartman Gold / Libra britânica ETF GLDE - AdvisorShares International Gold ETF GYEN - Gartman Gold / Yen ETFs.
ETFs com alavancagem monetária.
YCL - ProShares Ultra Yen ETF YCS - ProShares UltraShort Yen ETF ULE - ProShares Ultra Euro ETF EUO - ProShares UltraShort Euro ETF URR - Vetores de mercado Double Long Euro ETN DRR - Market Vectors Double Short Euro ETN GDAY - ProShares Ultra Australian Dollar ETF CROC - ProShares UltraShort Australian Dollar ETF.
ETF inversos de moeda.
YCS - ProShares UltraShort Yen ETF EUO - ProShares UltraShort Euro ETF DRR - Vetores de mercado Double Short Euro ETN UDN - PowerShares US Dollar Bearish ETF CROC - ProShares UltraShort Australian Dollar ETF.
Como com qualquer investimento, certifique-se de realizar uma pesquisa completa antes de fazer qualquer transação. Se você está interessado em qualquer um dos ETFs acima da moeda nesta lista, verifique se eles reagem às condições do mercado antes de mergulhar.
E se você quiser ver todos os fundos estrangeiros disponíveis, não procure mais do que nossa Lista de ETF estrangeiros.
O melhor ETF de moedas joga para explorar tendência do dólar fraco.
por Darwin em 23 de setembro de 2009.
Os ETF de moedas estão começando a ganhar vantagem com os investidores de varejo, tanto como uma cobertura para a fraca tendência do dólar que retomou desde o vôo para a segurança durante a recente crise financeira, bem como para a especulação. Embora muitos investidores individuais sejam intimidados ao criar uma conta de negociação do mercado Forex, existem várias ferramentas do ETF do dólar norte-americano que permitem que os investidores americanos se protejam contra moedas de mercado desenvolvidas e em desenvolvimento. Os benefícios desses hedges individuais são numerosos, mas também há riscos ao tentar trocar moedas. Onde muitos investidores se deparam com problemas, é usar a alavancagem para tentar explorar uma tendência, mas quando essa tendência se rompe, ela pode ficar feia. Para os investidores e os consumidores que querem mergulhar no seu lado, enquanto fornecem alguma cobertura marginal para uma fraca crise do dólar, os ETFs são um meio muito mais prático e econômico para alcançar esse objetivo.
Por que se envolver na negociação e cobertura de divisas Forex?
Muitos americanos gastam uma parte considerável de sua renda líquida em energia e materiais. Uma vez que as fontes de energia como o petróleo e os metais, como ouro e prata, são negociadas em trocas globais como ativos denominados em dólares, à medida que o dólar dos Estados Unidos enfraquece as moedas estrangeiras, enquanto uma mercadoria particular pode permanecer aproximadamente estável em termos de dizer, o Euro, pode se tornar cada vez mais caro em termos do dólar dos EUA. Os consumidores e os investidores que procuram proteger esta exposição em grande escala podem simplesmente comprar um ETF de moeda que forneça rendimentos com base no aumento e queda das moedas estrangeiras em relação ao dólar dos EUA. Todos os ETFs abaixo são em dólares americanos, então, se você fosse comprar a FXA, por exemplo, você deve bancar um aumento na força do dólar da Austrália em relação ao dólar norte-americano. (Se você estivesse fazendo isso durante o período anterior de 6 meses, você teria estado certo, o FXA aumentou mais de 20%, já que o dólar enfraqueceu consideravelmente contra praticamente todas as principais moedas).
Alguns doomsayers estão pedindo uma crise do dólar fraca real, pela qual a China deixa de financiar nossa dívida, o Fed não consegue reinar na inflação, o desemprego permanece alto, a economia explora, etc. Ao comprar o ouro é uma forma de se preparar para esse cenário, o que se o preço do ouro atual já reflete esse sentimento ou se outros fatores, como a demanda global, suprimem o aumento dos preços do ouro que você esperava? Pelo menos com um ETF em moeda estrangeira, você obtém esse ganho, independentemente do que, enquanto você seleciona a moeda certa. Para esse fim, a maioria dos comerciantes aconselha bancar em uma grande moeda frente aos EUA como o Euro ou o iene japonês. Para os tomadores de risco extremos lá fora, também há ETF alavancados para moeda. (veja a lista completa de todas as possibilidades de ETF alavancadas por setor e país).
Para os comerciantes criativos lá fora, esses ETFs de moeda realmente fornecem a capacidade de negociar opções no instrumento subjacente. Uma maneira criativa de proteger sua moeda e fornecer renda ao seu portfólio instantaneamente seria comprar um dos ETF abaixo e depois vender chamadas cobertas contra as ações. Embora isso possa começar a tornar-se complexo e comer em seus fundos com comissões, este artigo sobre como as opções funcionam descreve alguns antecedentes, melhores práticas e uma revisão abrangente dos melhores corretores online para tais transações.
FNB de câmbio em moeda estrangeira vs. dólar e # 8211; Long, Sem alavancagem.
FXA CurrencyShares Australian Dollar Trust.
FXB CurrencyShares British Pound Sterling Trust.
FXC CurrencyShares Canadian Dollar Trust.
FXE CurrencyShares Euro Trust.
FXY CurrencyShares Japanese Yen Trust.
FXM CurrencyShares Mexican Peso Trust.
XRU CurrencyShares Russian Ruble Trust.
FXS CurrencyShares Swedish Krona Trust.
FXF CurrencyShares Swiss Franc Trust.
BZF WisdomTree Dreyfus Fundo Real Brasileiro.
CYB WisdomTree Dreyfus Chinese Yuan Fund.
CEW WisdomTree Dreyfus Emerging Currency Fund & # 8211; Ativo.
EU WisdomTree Dreyfus Euro Fund.
ICN WisdomTree Dreyfus Indian Rupee Fund.
JYF WisdomTree Dreyfus Japanese Yen Fund.
BNZ WisdomTree Dreyfus Fundo do dólar da Nova Zelândia.
SZR WisdomTree Dreyfus South African Rand Fund.
ETFs de moedas com alavancagem e # 8211; Longo e curto.
ULE ProShares Ultra Euro ETF.
YCL ProShares Ultra Yen ETF.
EUO ProShares UltraShort Euro ETF.
YCS ProShares UltraShort Yen ETF.
Se você não tiver certeza de como os ETFs alavancados funcionam, confira este artigo demonstrando a destruição do valor que ocorre ao longo do tempo devido ao reequilíbrio diário neste artigo de risco ETF alavancado (eu não criei os ETFs mais arriscados na Terra para sem motivo).
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